富瑞:予中兴通讯(00763)“买入”评级 目标价32.43港元-世界新消息

2023-06-12 16:53:28来源:指股网


(资料图片)

指股网获悉,富瑞发布研究报告称,中国移动(00941)最近公开的5G集采招标结果中,华为在所有项目标包中的份额最大,中兴通讯(00763)紧随其后,中标份额约为27%,低于该行预期的超过30%,但仍予“买入”评级,目标价32.43港元。

该行认为,中兴通讯的毛利率有上行空间,2.6╱4.9GHz频段招标的平均售价较2020年低约40%,这表明相关BTS设备只用上8x8 MIMO和28纳米的芯片,即标准物料(BOM)成本较低。另提到华为份额也流失给大唐移动和诺基亚,认为似乎由于其定价过于取进。中兴通讯在多个领域的份额不断增加,包括有线设备、伺服器和消费终端,认为中兴现价约10倍的2023预测市盈率和0.8倍市盈增长率(PEG Ratio)仍被低估。

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